Forfait d’accompagnement mensuel
Une formule pensée pour la simplicité et la transparence
L’abonnement mensuel à 250 € TTC comprend l'accès à un accompagnement personnalisé avec un conseiller qualifié et un suivi régulier, sans engagement de durée.
Notre équipe dédiée
Des professionnels au service de vos projets
Paul Maréchal
Conseiller principal
Master Gestion de Patrimoine Université de Lyon
15 ans "Gestion patrimoniale"
Finéco Conseil
Accompagnement de 500 clients
Automatisation du suivi RDV
Paul accompagne depuis 15 ans des clients dans le développement responsable de leurs projets financiers. Il veille à la conformité et la clarté des échanges.
Claire Dubois
Analyste financière
MSc Finance Responsable Université Paris-Dauphine
8 ans "Analyse financière"
GestionPlus France
Mise en œuvre d’une veille RGPD
Optimisation du parcours client
Claire est spécialisée dans l'analyse des besoins patrimoniaux. Elle propose des solutions adaptées en veillant toujours à la sécurité et la conformité.
Hugo Bernard
Responsable conformité
Master Droit Financier Université de Grenoble
12 ans "Conformité réglementaire"
AuditFinance SAS
Audit RGPD annuel
Formation de l’équipe conformité
Hugo supervise les processus internes afin d’assurer la conformité réglementaire et la protection des données des clients.
Julie Petit
Chargée relation clients
Licence Gestion Université Lille
6 ans "Relation clientèle"
Contact Conseils
Taux de satisfaction élevé
Gestion de projets digitaux
Julie assure un suivi continu des échanges clients, garantissant la réactivité et la qualité du service au quotidien.
Votre parcours client
Transparence à chaque étape
Prise de contact
Complétez le formulaire : un conseiller vous recontactera rapidement.
Analyse de votre situation
Un rendez-vous d’analyse vous permet de détailler vos besoins et priorités.
Proposition détaillée
Vous recevez une synthèse claire et adaptée. Toutes les modalités sont expliquées.
Accompagnement continu
Échanges réguliers pour organiser le suivi et répondre à vos questions.
Choisissez votre modalité
Un abonnement unique et des services complémentaires pour adapter l’accompagnement à vos besoins.
Informations légales
Résultats variables par profil.
Abonnement mensuel
Accompagnement personnalisé, rendez-vous, analyse de projets.
TVA incluse
- Pas de frais de dossier
- Rendez-vous planifiés
- Analyse personnalisée
- Suivi RGPD
Rendez-vous ponctuel
Consultation unique sur une thématique précise selon vos besoins.
TVA incluse
- Sans engagement
- Facturation claire
- Conseil ponctuel
- Analyse synthétique
Suivi renforcé
Plus d’échanges et d’analyses pour piloter des projets plus complexes.
TVA incluse
- Rapports réguliers
- Priorité aux rendez-vous
- Analyse approfondie
- Conseiller dédié
Moyens & conditions
Paiements acceptés
- Virement bancaire
- Carte bancaire
Conditions de paiement
- Règlement à la souscription
- Facture mensuelle envoyée par email
Taux annuel effectif global 0 %. Pas de frais cachés.
Sans engagement de durée
Tableau comparatif des offres
| Caractéristiques | Mensuel | Ponctuel | Renforcé |
|---|---|---|---|
| Accompagnement personnalisé | inclus | option | inclus |
| Rendez-vous mensuels | inclus | non | inclus |
| Analyse approfondie | option | inclus | inclus |
| Tarif TTC | 250 € | 320 € | 330 € |